España - La oferta, que se divide en una de venta y una de suscripción, consistirá en un único tramo dirigido a inversores cualificados.En la oferta de venta se distribuirán un total de 4.086.771 acciones, ampliables a 5.164.817 títulos si se ejercita el “green-shoe” en su totalidad. Por su parte, la oferta de suscripción ofrecerá 6.693.698 acciones de nueva emisión de la compañía. Así, el “freat flota” de la empresa después de la oferta será superior al 25% del capital.
“Credit Suisse ha sido designado como coordinador global para la colocación de la oferta y el BBVA como entidad aseguradora”, indicó la compañía.
La salida a bolsa de Codere, que será la primera compañía del sector del juego privado que cotice en el parque español, será la sexta del año, tras las protagonizadas por Clínica Baviera, Realia, Solaria, Almirall y Criteria CaixaCorp, el holding de participadas de la Caixa.
Según el calendario establecido, con la aprobación del folleto se abre el periodo de colocación de acciones de la compañía, que concluirá el próximo 23 de octubre. Ese mismo día se fijará el precio definitivo de las acciones.
El período de confirmación de propuestas de compra y adjudicación de las acciones tendrá lugar a lo largo del 24 de octubre, para comenzar a cotizar las acciones un día después, el 25 de ese mes.Según Codere, el objetivo de su salida a bolsa se centra “en la posibilidad de financiar las importantes oportunidades de expansión y el crecimiento, así como tener un mejor acceso a los mercados de capitales”.
El consejero delegado de Codere, José Antonio Martínez Sampedro, destacó que “este es un paso muy importante” en la realización de sus planes de desarrollo a largo plazo.
“Codere abrirá camino a una mayor profesionalización del sector, incorpora a nuevos accionistas a su proyecto de crecimiento y acceder a nuevas fuentes de financiación para intensificar su expansión”, añadió.
Así, en el folleto, Codere afirma que no prevé proponer a corto y medio plazo el pago de dividendos a los accionistas con cargo a los resultados, sino que contempla aplicar la totalidad de los fondos generados por el negocio para el desarrollo y expansión de la actividad de la compañía.
Codere, multinacional española referencia en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica, gestiona, a 30 de junio de 2007, más de 49.000 terminales de juego, 124 salas de bingo, 56 salas de apuestas, dos hipódromos y cinco casinos de juego en España, Italia, Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay.
Europa Press – Casino Group – Todo Azar
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