MGM pagará 825,6 millones de dólares en deuda tras ofertade de venta de notas y acciones

USA - MGM Mirage (MGM) pagará US$825,6 millones en deuda bajo su línea prioritaria de crédito, luego de la venta de US$1.500 millones en notas y US$1.150 millones en acciones.
La operadora de casinos -que no ya no está bajo el control del inversionista Kirk Kerkorian debido a la dilución causada por la oferta de acciones- intenta pagar más de US$14.000 millones en deuda y ha estado considerando la venta de propiedades para cumplir con las obligaciones pendientes.}La compañía agregó que redimiría todas sus obligaciones prioritarias al 7,25% de Mirage Resorts con vencimiento en el 2017 y recomprará todas sus notas prioritarias al 6% con vencimiento este año y las notas prioritarias al 6,5% de Mandalay Resort Group.
El titular del directorio y presidente ejecutivo, Jim Murren, afirmó el martes que la finalización de las ofertas de acciones y notas marcan "un nuevo comienzo" para la compañía.
Añadió que MGM está bien posicionada para continuar con el trabajo necesario para mejorar la rentabilidad.
La semana pasada, la compañía elevó en un 77% su oferta de acciones y fijo el precio de la oferta privada de deuda, US$650 millones en notas de cinco años y US$850 millones en notas a ocho años.
La firma vendió 143 millones de acciones e informó el martes que vendió además 21,5 millones como parte de la opción de los colocadores para cubrir una mayor demanda, lo que elevó en casi el 60% el monto de acciones en circulación.
Las acciones de MGM bajaban el 3,2% a US$8,46. A pesar del repunte en los últimos dos meses y medio, la acción ha perdido un 84% en un año.
Fuente: Renta 4