De este modo, la empresa pública dependiente del Ministerio de Economia y Hacienda volvería al calendario inicial que había planteado para su oferta pública de venta (OPV), con el fin de materializar su debut en el parqué antes de que se celebren las elecciones generales. "Sería bueno acelerar los plazos por razones evidentes", señalaron las mismas fuentes.
No obstante, los bancos coordinadores de la operación supeditan el cumplimiento de este calendario a que se autoricen todos los trámites pertinentes y a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de salida a Bolsa.
La sociedad que preside Aurelio Martínez ya había completado, de cara a su salida a Bolsa, el sindicato bancario, tanto para el tramo institucional como para el minorista, encargado de la que será la mayor privatización de la historia de España, que podría proporcionar unos ingresos al Estado de entre 7.000 y 8.000 millones de euros.
Santander, BBVA, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS y Credit Suisse participan -bajo la dirección de Rotschild- como coordinadores globales de esta operación. Las entidades directoras del tramo institucional son Citibank, Deutsche Bank y Morgan Stanley, mientras que Bankia y Caixabank se encargarán de esta fase del tramo minorista.
Por su parte, figuran como entidades aseguradoras y colocadoras del tramo minorista tanto Banesto, como Banco Popular, Sabadell, Bankinter y Deutsche Bank.
Los analistas estudiarán la operación en las primeras semanas de septiembre, y a finales de ese mes o a principios de octubre arrancará el proceso de colocación entre inversores institucionales para fijar el precio de salida a Bolsa.
El valor patrimonial de la sociedad se sitúa cerca de los 21.000 millones de euros, aunque no se han incluido algunos activos en la valoración, como los nuevos juegos, el plan de internacionalización o la reducción costes.
SÉPTIMA COTIZADA DEL IBEX
Esta privatización parcial, la mayor llevada a cabo en España hasta ahora y la segunda en Europa, contará con un tramo minorista del 60%, y dará lugar a la séptima u octava cotizada del Ibex por capitalización.
Los ingresos que se obtengan de la privatización no pueden dedicarse a reducir el déficit, tal y como establece Eurostat, pero dotarán de mayor margen de recursos al Tesoro Público y permitirán que realice menos emisiones de deuda en la última parte del año.
Loterías pone a disposición de los ciudadanos juegos y apuestas de titularidad pública en el ámbito nacional e internacional y revierte sus beneficios en el Tesoro Público a través de los Presupuestos Generales del Estado, entre otras vías.
El resultado neto de LAE superó los 2.994 millones de euros en el ejercicio 2009, lo que supone un incremento del 3,47% en relación al año anterior. La entidad destinó al Tesoro Público 2.919 millones de euros, un 0,92% más respecto a 2008.
Entre los premios más significativos repartidos por Loterías el pasado año figura el del Gordo, que distribuyó un total de 2.300 millones de euros las pasadas Navidades. Cuatro de cada cinco españoles participa en este sorteo.
Fuente: El Recreativo
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